Введение
| Якорь | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Примечание |
|---|
Данный плагин предоставляет лишь простейший функционал CRM-системы и в дальнейшем не будет развиваться. В будущих версиях поддержка плагина будет удалена. Вместо него предлагается специализованная CRM-система BGCRM, имеющая функционал интеграции с BGBilling. Настоятельно не рекомендуется использование плагина новым клиентам. Для уже использующих плагин клиентов предлагается постепенный переход на BGCRM. |
Плагин CRM позволяет учитывать звонки клиентов, вести учёт и разбор проблем, а также имеет гибкую подсистему выдачи, отслеживания, выполнения и обработки выполненных задач.
Журналы задач и звонков доступны как в глобальном контексте в меню Плагины=>CRM, так и в контексте одного договора на вкладке CRM. Журнал проблем только глобальный.
Данные вкладки доступны только после установки и активации плагина CRM.
Настройка плагина
В конфигурации плагина вы можете поменять темы писем с отчётами по звонкам, проблемам и задачам. Другие опции описаны ниже.
| Блок кода | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
register.task.call.subject=Отчет по звонку
register.problem.mail.subject=Отчет по проблеме
register.task.mail.subject=Отчет по задаче
#возможность закрытия задачи будущим периодом
#close.task.future=1
#Код параметра договра ФИО. Задавать нужно через запятую,
#из перечисленных параметров берется ТОЛЬКО последний не пустой параметр
#это сделано для случаю если например нужно в задачах показать ФИО или название органицации
#contract.fio.param.id=10, 20
#Код параметра договора Телефон. устарел, обозначет параметр типа текст.
#register.param.phone=10
#Код параметра договора Телефон. Возможно указание нескольких значений, значения объединяются в одну строку.
#Напрмер, 49 и 50 параметры типа phone, 24 параметр типа text.
#contract.phone.param.id=49,text:24,50 |
Справочники
Справочники Журнала проблем расположены в меню Справочники=>Другие , их названия начинаются с префикса "CRM -". Для начала работы необходимо указать:
- типы звонков клиентов и группу по умолчанию, на которую переводится проблема по каждому типу звонка;
- группы решения проблем и задач и e-mail адреса, на которые слать информацию по проблемам/задачам/звонкам при нажатии кнопки ОК+E-Mail (несколько адресов вводятся через запятую);
- исполнители, каждый из которых может входить в несколько групп;
- категория - характеристика, которая назначается проблеме после её разрешения (конечная причина), используется для отчётности;
- тип задачи - характеристика, которая назначается задаче.