О плагине

Плагин предназначен для интеграции BGCRM с биллинговой системой BGBilling и предоставляет функционал:

• поиск договоров по базе биллингов;

• создание и модификация параметров договоров;

• привязка договоров к контрагентам;

• копирование параметров контрагентов в договора;

• создание базы контрагентов по базе договоров.

Методика использования

Интеграция с BGBilling не является необходимой для BGCRM. BGCRM не сохраняет данные биллинга, но предоставляет интерфейс доступа к ним и позволяет привязывать объекты биллинга к процессам. В CRM может производится учёт процессов обслуживания, подключения, отключения абонентов. В момент создания процессов параметры договоров, такие как адрес, описание и т.п. копируются в процесс и используются в работе. В отдельные параметры имеет смысл копировать информацию, которая используется для поиска либо требуется отдельно. Например, адрес. Всё остальное предпочтительно собрать в текстовый блок описания процесса. Это упрощает работу и оптимизирует хранение данных.

Использование контрагентов и привязка их к договорам не является необходимым и может быть внедрено на втором этапе. Контрагент представляет собой актуальное хранилище параметров физического лица либо организации. В момент создания договора необходимые параметры копируются в него и остаются далее неизменными, фиксируя состояние на момент заключения контракта. По возможности данные контрагента стоит хранить только в контрагенте, как например контактные телефоны и т.п., а в договор передавать необходимые данные.

На заключительном шаге интеграции договора в биллинге могут быть полностью лишены параметров, сохраняя в себе лишь данные необходимые для функционирования биллинга. Печатные формы в этом случае генерируются также в CRM и сохраняют информацию о реквизитах на момент подписания.

Система BGCRM может быть интегрирована с несколькими биллингами, представляя центральное хранилище всех протекающих процессов. Адресный справочник BGCRM и всех биллингов должен быть синхронизирован. При нескольких биллингах центральным местом ведения адресов выступает BGCRM. Если биллинг один и на первом этапе интеграции возможна настройка обратной синхронизации, когда адреса переносятся из биллинга в CRM. Подробнее о синхронизации адресов.